Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то ли к человеку, то ли к дикому зверю.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной. К ней он чувствует непрошибаемую симпатию, что лишь усложняет всё. Расследование заходит в тупик, где логика бессильна.