Калязин — тихий и очень уютный городок. Таким его знают все. Но есть у него и тайна: здесь, под видом обычного НИИ, работает институт, где всерьёз изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть границу между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
На её пути встаёт Алексей Попов, решивший любой ценой спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Им предстоит жестокая схватка не только за родной город, но и за саму свою человеческую сущность.