Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт перестройка, и народ саха заново осмысливает свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его оппоненткой. Марте предстоит выбрать между сакральным прошлым и любовью, несущей надежду.