Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады оружия взорвались. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на советского агента по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.