Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Здесь орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Несколько его предшественников бесследно исчезли.